私はいくつかの特定の機能を持つCRMを見つけようとしています

Question

私はすでにZoho、Salesforce、Sugar、Epesiを含むいくつかを見てきました。それらのそれぞれは高価であったり、必要なものが欠けていました。 CRMの存在を知っているから

私が誰かを願っています：

• はウェブ

• 基づいていますが、彼らは支払いとリンクを記録することができるようにしたい（機会/販売のためのモジュールを持っています顧客にそれら）

• フィールドをカスタマイズするための能力を持っていますが（&新しいものを追加する標準フィールド）と同様に、式ベースのカスタムフィールド

を削除しますカスタマイズされたレポート

• を実行するための

• CSVファイルからデータをインポートする機能とエクスポートデータだけでなく

• 能力は、顧客のためのモジュールが

• ワークフローの自動化を占める持っています。具体的には、顧客が請求される予定の時刻を設定し、請求日が過ぎた毎月その更新があるフィールドが必要です。たとえば、請求日が1月20日であれば、1月20日に自動的に2月20日に更新されます。これはシステムに保存されているすべての顧客のプロセスでなければなりません。

好ましくは何かオープンソースなので、必要に応じてコードを変更できます。私のクライアントは毎月30ドルまでの月額料金を支払うつもりです。 1回限りの先行コストがさらに良いでしょう。

Answer 1

WORKetcは、CRM、PM、および請求の機能をシステムに組み合わせたWebベースのビジネス管理アプリケーションです。これらの側面を直接的に統合することにより、特定のアイテムを互いに取り付けることができる。連絡先とプロジェクト、タイムシートとプロジェクト、予定とリード、あなたはそのアイディアを得ることができます。

CRM機能を中心としていますが、チャンス/セールストラッキングが含まれています。これらはインボイス/クォートモジュールと統合することもできますし、商品カタログの商品に添付することもできます。月額料金で自動的に請求される売上。

WORKetcには、CSV形式のデータのインポート/エクスポートがあり、数百の異なる形式のデータに関するリアルタイムのレポートが実行され、顧客のログインポータルがあります。無制限プロジェクトに参加したり、請求書を閲覧したり、サポートチケットをフォローアップしたりするためのクライアントの数（設定した権限に基づいて）。 http://www.worketc.com/compare

デビッド

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は、ここでは、他のCRMシステムとの比較します