salesforce.com - レポートアクセスにおけるロールベースの階層

Question

階層内の役割とレベルに基づいてレポートにアクセスできるシナリオを作成したいと考えています。たとえば、営業担当者に報告する営業担当者は、セールスディレクターが持っているレポートにアクセスすることはできませんが、セールスディレクターはセールス担当者がアクセスできるすべてのレポートにアクセスできるだけでなく、営業担当者とは関係のないいくつかのその他のレポートにアクセスできます。ソリューションで私を助けてください。事前にお願いします。

Answer 1

レポートセキュリティはレポートフォルダレベルで設定されています。ディレクターのためのフォルダーを作成し、そのフォルダーにレポートを置き、フォルダーのアクセシビリティを自分の役割（またはパブリックグループ）に設定します。セールス担当者は、別のフォルダを作成し、そのセキュリティをdirector +ロール（または両方のパブリックグループ）に設定します。