salesforceのロールに基づくビューの作成

Question

2人のユーザーを2人のロールに割り当てる場合は、CSMと営業担当者としましょう。私がセールス担当者で、キャンペーンタブに行き、ダイレクトメールビューをクリックしてダイレクトメールタイプのレコードを表示すると、結果セットが取得されます。今度は、CSMユーザがダイレクトメールビューを再びクリックして同じビューにアクセスしようとすると、別のセット、すなわちタイプダイレクトメールの異なるレコードセットにアクセスできるはずである。どのようにこれを達成するのですか？これは私の仕事の中で最優先事項です。事前に感謝します！

Answer 1

同じ名前で2つのビューを作成し、それぞれを適切なユーザーセットに表示することができます。

ビューの2つのグループを作成する必要があります。それぞれのグループに対応しています。簡単にするため、Unique Nameが明らかにユニークである限り、Viewsに同じ名前を付けることができます。私は一意の名前としてDirect_Mail_SalesとDirect_Mail_CSMのようなものをお勧めします。

希望するビューの基準を設定します。あなたは各ビューのための設定の下に取得する場合

、「ユーザーの特定グループに見える」を選択し、リストから該当する役割を選択してください。これにより、ビューは適切なロールにのみ表示されます。

ビューの名前が同じであるため、エンド・ユーザーには同じビューが表示されます。