Docusign for Salesforceテンプレート - すべてのロールにマージフィールドを表示

Question

Docusign for Salesforceを使用してテンプレートをセットアップしようとしています。私のテンプレートの長さは20ページで、Saleforceから数えられる約50個のマージフィールドがあります。これらのマージフィールドは読み取り専用です。私たちは複数の署名者の役割を持っています - 特定の署名者の役割は6つです。テンプレートでは、6つの署名者ロールすべてがすべてのマージフィールドを参照する必要があります。

これらのマージフィールドがドラッグアンドドロップによってテンプレートに追加されると、1つのロールを選択してからテンプレートにフィールドをドラッグアンドドロップする必要があります。

テンプレート上のマージフィールド表示をすべてのロールに対して一度に追加できるようにテンプレートを準備する方法はありますか？

Answer 1

Docusignのサポートで問題を解決できました。

タグをテンプレートに追加した後で編集する必要があります。各タグをクリックしてコラボレーションに移動し、「受信者は共同作業できます」のチェックボックスをオンにします。