CRM 4.0のマーケティングリストメンバーのクイック検索

Question

CRM 4.0のマーケティングリストメンバーのクイック検索でヘルプが必要です。マーケティングリストのメンバーをすばやく検索すると、1つの列のみを検索できます。アカウントや連絡先ビューで他の場所を複数の列を検索するように設定できますか？

Answer 1

私が正しく理解していれば、マーケティングリストのメンバーを検索できるように、マーケティングリスト画面のクイック検索を変更しようとしていますか？

残念ながら、マーケティングリストのエンティティを参照すると、アカウント、連絡先、およびリードとは別のN：Nの関係があるため、これは可能ではありません。クイック検索では、そのエンティティのN：1リレーションシップだけを検索できます。

これを簡単に検索するには、詳細検索を使用する必要があります。マーケティングリストの詳細検索ビューを作成する場合、条件をプルダウンして関連するアカウント/連絡先/リードを選択し、[名前]などの項目で検索できます。その後、ビューを保存してユーザーと共有することができます。