電子メール請求書詳細（CRM 2011の請求書ワークフローから）

Question

CRM 2011では、一度請求書ステータスに「有料」とマークされたワークフローが「メール送信」に設定されています。ただし、電子メールテンプレートでは、表示されません。請求書の詳細エンティティのフィールドにアクセスできます。請求書の明細を（請求書の詳細を介して）含めるにはどうすればよいですか？

また、私はOrderレコードを試しましたが、Sales Order Detailsエンティティのフィールドも挿入できません。

私はカスタムワークフロープラグインを作成したくありません。他のオプションはありますか？カスタムワークフロープラグインを作成する必要がある場合、開始する場所の例はありますか？

Answer 1

すぐに使えるメールテンプレートは、ヘッダーレコードと広告申込情報（案件、見積り、注文、&請求書）との関係を処理するように設計されていません。

ワークフローから電子メールを生成する場合は、おそらく唯一のオプションであればカスタムコードを使用します。 CRM 2011 SDKが最適な場所です。それは多くの例と素晴らしい文書を含んでいます。

また、CRM 2011では、請求書のエンティティを差し込むメールが表示されませんが、C360のDocuments Packはこれを可能にします。これは手作業のプロセスであり、有料の製品ですが、コードの作成を避けることができます。