salesforce.comマトリックスレポート - 行ヘッダーの2列以上

Question

年次寄付者による寄付の合計を提供する寄付要約レポートを作成する必要があります。

私は、Salesforceが唯一の列見出しに列見出しで2つの列と2つのカラムを可能にするように見えます

name address email yr1total yr2total etc... 

を提供する必要があります。これを回避する方法がありますか

また、同じように表形式のレポートを使用する方法はありますか？

TIA

Answer 1

寄付は、ドナーのレコード上の単一のフィールドである場合はあなたが何を探していることは、レポート内の同じデータのための2つの列を表示しようとする試みであるように、それはそうです。これを行うための最善の方法は（寄付という名前の新しいカスタムオブジェクトとのマスターディテール関係を作成する以外）、寄付年ごとに数式フィールドを用意し、それぞれの寄付額を計算することです。つまり、寄付の年を計算する方法がある限りです。

私は最良の答えを得ると信じています。より多くの情報が必要です。

Answer 2

このようなものはありますか？これは、寄付がアカウントにリンクされた別のオブジェクトである場合に機能します（私の例では、タスク&のイベントをアカウントにリンクして使用しています）。

1. "マトリックス形式" でレポートを作成します。
2. 左ペインにアカウント名をドロップし、列に寄付の日付を入力します。
3. カラムのデフォルトは日です。 「作成日」がある場所のドロップダウンをクリックして、年ごとの要約を選択します（もちろん、必要に応じて微調整します）。
4. すべてのデータが表示されない場合は、日付範囲とフィルタ条件などを確認してください。
5. [表示] - > [詳細を非表示]をクリックします。
6. 「献金額」などのフィールドを「レコード数」が表示されている場所にドロップします。 「合計」を使用します。
7. オプションで、表示 - >レコード数の選択を解除します。

ここでは2列しかないので、既にこれを試したことでしょう。まあ、一般的なトリックは、コンマで区切られたデータを保持する数式フィールドを使用して不正行為をすることでしょうか？表形式のレポートでは、アカウントでいくつかのヘルパーフィールド（年に1回）を作成し、何らかの種類のロールアップサマリーを作成する必要があります。

ダッシュボードの場合は、サマリーレポート（2以上のグループを持つことができます）とダッシュボードでグラフタイプテーブルを選択することができます。