特定のユーザーロールに対して特定のダッシュボードを既定で表示する

Question

Dynamics CRM 2011をオンラインで構成して、特定のユーザーロールに対してデフォルトで特定のダッシュボードを表示するようにしたいとします。いくつかの設定や、プラグインやjavascriptを使ってカスタマイズコードを書くことで可能ですか？

たとえば、CEOのJohnがログインしている場合、営業担当者がログインすると、年間ダッシュボードが表示されます。ログインすると、リードダッシュボードが表示されます。 ダッシュボードはパブリックダッシュボードであり、パーソナルダッシュボードではありません。

Answer 1

あなたはオンプレミス版を持っている場合は、おそらくこれを行うための最速の方法は、データベーステーブルUserSettingsBaseにアクセスし、各ユーザーが持ちたいダッシュボードのGUIDにDefaultDashboardId列を更新することです。

UserSettingsエンティティを各ユーザーにインスタンシエートし、各ユーザーに適切なroleidを見つけて、更新することができます。 DefaultDashboardIDUserSettingsエンティティのプロパティ。以下に例を示します。

using (OrganizationServiceProxy _serviceProxy = new OrganizationServiceProxy(new Uri("Your CRM Server"), null, null, null)) 
{ 
    _serviceProxy.EnableProxyTypes(); 
    using (OrganizationServiceContext osc = new OrganizationServiceContext(_serviceProxy)) 
    { 
     var usersSettings = from u in osc.CreateQuery<SystemUser>() 
          join ur in osc.CreateQuery<SystemUserRoles>() on u.SystemUserId.Value equals ur.SystemUserId.Value 
          join r in osc.CreateQuery<Role>() on ur.RoleId.Value equals r.RoleId.Value 
          select new 
          { 
           id = u.SystemUserId.Value 
           , roleName = r.Name 
          }; 

     foreach (var users in usersSettings) 
     { 
      UserSettings us = new UserSettings(); 
      us.SystemUserId = users.id; 
      switch (users.roleName) 
      { 
       case "CEO": 
        us.DefaultDashboardId = Guid.Parse("2E3D0841-FA6D-DF11-986C-00155D2E3002"); //the appropriate dashboardid 
        break; 
       //case "Sales Person" 
       //case "..." 
       //default: ... 
      } 
      _serviceProxy.Update(us); 
     } 
    } 
}