デモアカウントから本番アカウントへのカスタムタブの移行

Question

私たちはDocuSignデモアカウントを本番環境に移行しています。このため、私たちはデモアカウントからすべてのテンプレートをxmlとしてダウンロードし、運用アカウントにアップロードしました。これはうまくいきます。

これらのテンプレート用に約200個のカスタムタブがデモアカウントで作成されていますが、これらのカスタムタブをプロダクションアカウントにダウンロード/移行する手段はありますか？

Answer 1

残念ながら、これを完全に自動化する方法はありません。ただし、私がここで言及する重要なことは、カスタムタグのいずれかを移行する必要がないかもしれないことを意味します。実際にそれらを移行する場合は時間を節約する手作業による回避策もあります。

まず、テンプレートでカスタムタグを使用している場合は、のタグを移行する必要はありません。カスタムタグの定義はテンプレートのxmlに埋め込まれているため、システムは必要に応じて封筒に表示して利用するのに十分な情報を持っている必要があります。

ただし、それらを他の場所で使用している場合や、プロダクションアカウントの設定のカスタムタグエリアに表示して変更したい場合は、次の操作を行って時間を節約できます。

1. 移行するすべてのカスタムタグを持つテンプレートを作成してデモで保存します。
2. デモからテンプレートxmlをダウンロードし、実稼働アカウントにアップロードして、テンプレートを移行します。
3. テンプレートを開き、移行するタブごとにダブルクリックして名前を付けて保存を選択します。これにより、カスタムタグが実動アカウントに追加されます。

残念ながら、これは現時点でカスタムタグを移行するための最も簡単な方法ですが、このようにする必要はありません。エンベロープには運用環境で正しく機能するために必要なすべての情報があります。